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崔志强分享全球及国内新能源汽车产业态势

2017-12-20 来源:网络 编辑:陈中鑫

    12月15日,由第一电动网举办的第八届全球新能源汽车大会(GNEV8)在北京国家会议中心开幕。第一电动网CEO崔志强在大会上作了主题演讲。崔志强表示,全球新能源汽车产业处于蓄势待跨越态势;中国新能源汽车产业处于高增速、不均衡状态。另外,第一电动网将在2018年2月8日发布七份年度报告。

    

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    第一电动网CEO崔志强

    全球NEV产业:蓄势待跨越

    崔志强表示,第一电动网对全球新能源汽车产业的总结是:蓄势待跨越。

    

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    上图是最近四年全球包括纯电动和插混在内的新能源乘用车历月的销量,2014-2017年累计销售超250万辆,复合年均增长率高达41%。显示出这是一个快速发展的行业。

    今年,最新统计数据到10月,2017年前十月全球累计销售近90万辆新能源汽车。10月份的销量几乎是年初1月的3倍,这其中中国市场发挥了最大的作用。

    彭博新能源财经在今年3月份预测,“到2022年,电池电动汽车无补贴总拥有成本将比安装内燃机引擎的汽车低。”以此为基础,2020年以后,电动汽车的普及率将稳步上升,2022年电车价格有望与燃油车抗衡,2030年电动汽车成本有望降至$120/KWh,到2040年,全球销量将达4100万台,占整个市场份额的25%。这是一个令人期待的市场。

    《巴黎协定》提出,本世纪要实现温室气体全球净零排放,这不是个容易实现的任务,世界各国都致力于出台各种战略,推动零碳经济发展,零排放出行已经进入倒计时。 

    因此,今年,“禁售燃油车时间表”开始出现在政客的会议桌和公众的视野,加入电动化阵营的车企越来越多,老牌燃油车跨国公司基本都提出了明确的电动化战略,将会有更多贴合大众实际需求的新车型投向市场与此同时,越来越多的各类开发者进入智能驾驶领域,自动驾驶技术正在L4级别快速推进,电动化与智能化,如同相生相伴,正在定义未来汽车。

    

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    那么,在这场汽车变革浪潮中,中国扮演着什么角色呢?众所周知,就保有量来说,中国已经是全球最大的新能源汽车市场了。2016年新能源乘用车市场中国占了34%的市场份额,2017年的份额会是多少,目前还没有全年的数据出来。但是,前10个月,全球43%的新能源乘用车是中国生产的。 

    

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    具体到车企和产品。今年前10个月,全球累计新能源乘用车销量TOP10的车企中,中国上榜4家,市场份额24.55%。其中,比亚迪占9.11%、北汽新能源7.51%、知豆4.18%、荣威3.75%。 

    前十个月累计销量TOP10的新能源乘用车中,中国三款上榜,市场份额12.3%。其中,北汽EC180占5.54%、知豆D2占4.18%、比亚迪宋DM占2.58%。 

    这个格局和这个数字都是令人振奋的,但是前路迢迢,蓬勃向上的中国的新能源汽车产业,还是有多项议题值得思考,以及躬身推进。

    中国NEV产业:高增速 不均衡 

    对于中国新能源汽车行业,崔志强表示,第一电动网的基本判断是:高增速,不均衡。

    

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    中国新能源汽车产业的发展速度大家都有目共睹,根据中汽协公布的数据,今年前11个月,全行业累计销量64万辆,累计产量近61万辆,同比分别增长了49.7%和51.4%。同期,整个汽车工业的产销量都在250万辆左右,新能源车基本占到了1/4。 

    在看到高速增长的市场的同时,还应该看到,作为一个新兴行业,中国的新能源汽车市场是一个不均衡的市场。表现在五个方面:

    首先是行业板块发展不均衡,目前是乘用车市场高歌猛进,但商用车市场发展滞缓。其次是市场成长轨迹不均衡,年底抢装冲量已成惯例,整个行业对目录、公告对补贴政策的调整及其敏感。

    第三是产品结构发展不均衡,主要表现在乘用车的微型化方面。第四是区域市场发展不均衡,70%的新能源乘用车受路权红利和牌照红利的驱使,销往了相应的城市。第五是终端消费结构不均衡,平台目前还是主力消费区。 

    展望2018年新能源汽车市场,第一电动网认为有三个非常重要的因素会对行业产生重大影响:双积分管理办法、补贴加速退坡以及放开外资股比限制。 

    在竞争层面,这三个因素的共同指向就是竞争者越来越多,越来越强,大家的神经都要崩的更紧。同时,这三个因素都是政策因素,政策在相当长的一段时间内将依然是悬在新能源汽车行业头上的达摩克利斯之剑。

    新能源乘用车:微型化不是永恒的救赎

    新能源乘用车板块,对这个行业第一电动网的基本判断是:微型化不是永恒的救赎。

    首先关注一下市场层面,今年前11个月,国内卖了45.8万辆纯电动和插混乘用车。从年度走势看,2014-2017的复合年均增长率达到99%,而全球是41%,中国是全球的两倍。所以说,中国是世界新能源汽车产业的领跑者,从市场的角度看,应该完全无争议。

    

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    上图是从2014年以来,新能源乘用车市场的产品结构,从这个图中可以解读出以下信息:

    首先是纯电动格局已经非常明朗,今年销售的新能源乘用车中,80%的是纯电动。另外一个就是微型化特征,市面上一半的新能源乘用车是A00级车,下半年A00级车市场扩容尤其明显,去年全年一共卖了10.8万台A00级车,今年前11个月已经销售22.7万台。而且,新能源乘用车的市场增长也主要靠A00级车拉动——今年前11个月销量中,A00级车同比增长了162%,A0级车同比下降了22%,纯电动A级车同比增长11%,插混车同比增长了24%。

    对于当前的新能源乘用车市场来说,A00级车可以说是“小身材,大马力”。最近传出了的明年补贴退坡政策调整中,有一个动向就是或将重点退坡A00级车型补贴。这一传言如果成真,势必引起A00级车板块市场的大缩水,但是这一可能的政策对新能源汽车整体的产业结构升级是有利的。

    

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    上图是年度热卖车型,是今年前11个月累计销量排行榜,前13位中,A00级车有7款,图中蓝色气泡,销量最大的两款都是A00。橙色是SUV,三款都是比亚迪和荣威旗下的插混产品。

    

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    上图是今年前10个月,全球销量TOP车型,两款A00级车进榜,但是值得注意的是,这两款产品全部是在国内市场,而其他外企的车型多是全球化销售。

    罗兰贝格发布的2017年二季度“全球电动汽车发展指数”显示,中国的评分方面,市场和产业都没有问题,排位领先或靠前。但是,技术竞争力却不容乐观,可以说中国的新能源乘用车,要具备全球竞争力,还需在技术方面不断精进。

    新能源客车:补贴潮退难裸泳

    第一电动网对新能源客车的基本判断是:补贴潮退难裸泳。

    

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    崔志强进一步解释,准确讲,补贴潮并没有退,还有,只是小了。今年比去年退坡20%,已经引发了行业深蹲。由于客车销量数据目前没有很权威的信源,跟大家分享的是更准确的工信部合格证产量数据。

    从这个年度历月产量走势图中,可以明确看到今年行业的滞缓,前10个月的产量仅有4.4万辆,专用车产出5.8万辆,整个商用车板块合计产量10.3万辆。即便发生年底冲量,新能源客车要超过去年的水平我们依然认为是小概率事件。未来,补贴还可能进一步下调。

    

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    上图是车企1-10月累计销量排序,宇通夺冠,累计销售量1.1万辆,比亚迪客车排第二,8445辆。从工信部合格证产量数据看,今年前十个月没有一个月产量过万的,前面几个月还是三位数,说行业深蹲甚至滞缓都不为过。

    那么,行业深蹲的原因是什么呢?第一电动网认为还是成本,尽快有政策力推,但是电动客车的成本还是很高,目前各种技术配置的新能源客车目前在国内都还处于“被检验”的状态,仅就城市公共交通而言,尚没有任何一类产品可以被锁定为技术经济效益最佳,从而可大规模推广应用。

    从全生命周期看,运营商(用户)的成本压力还很大,包括:客车购置成本,电力使用成本、保养成本、基础设施成本(停车/充电场域费用、基础设施、充电桩/站建设等)、运维管理成本等。目前这笔账算下来还不经济,等这个账在购置补贴也没有了的时候依然能算过来的那一天,纯电动客车才能在市场上大放异彩。

    电动物流车:火!?

    第一电动网对电动物流车的基本判断是:火!?

    今年前10个月客车产出4.4万辆,包括物流车、货车、环卫车等在内的专用车却火了一把,产出5.8万辆。尤其是电动物流车,大火,如果年底再如往年般冲量,会是一个更加刺激的可观。

    

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    前10个月一共有75家电动物流车企业有产品推向市场,年内累计陕西通家汽车产量最高,市场占比16%,汽车是新楚风,市场占比14.1%,东风与之相当,13.9%。只有8家企业累计产量超过千辆,其他都是几百辆甚至几十辆不等。行业处于高度分散状态。

    为什么说这个行业火,后面还有一个感叹号一个问号呢?根据第一电动网特约研究员冰封之城老师的观察分析,电动物流车行业恐怕有些虚火,为什么呢?今年物流车大单频现,动辄五六千,甚至一万两万,这样的订单,产能如何跟进?仅上半年就有超过20万辆的订单,而上半年电动物流车实际销量仅为订单数量的1.4%左右!2016年也有这样的情况,国内销售纯电动物流车总量只有6.06万辆,占公布的合同订单数量的30%。从连续两年的合同订单数和实际交付数对比来看,电动物流车恐怕有点虚火旺盛。

    电动物流车也还是应该从提高产品品质入手,扎扎实实把产品质量做好,把运营做好,在国家倡导绿色物流的基础上,这个行业就真的会火。

    四轮低速电动车:野百合也应有春天

    第一电动网对四轮低速电动车行业的基本判断是:野百合也应有春天

    四轮低速电动车之前叫微型电动车,四轮低速电动车这个大名是去年年底国家才给正的。但是,对这个行业的监管,一直没有法规落地,标准没有,规范没有,一度行业有些乱象四起。

    但有意思的是,这个行业还真不小,因为有刚需,尤其是在三四线城市,甚至大城市的城乡结合部。

    山东是四轮低速电动车大省,以山东为例,看一下这个行业,产量非常可观,而且市场受强需拉动上升稳健。今年前十个月仅山东一省四轮低速电动车就产出了54.4万辆。

    

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    去年年底启动制定的低速电动车国标目前仍没有正式发布,这柄达摩克利斯之剑悬在低速车行业的头上,一度引发哀鸣,年初市场下探,但是一批低速车企业已经开始积极按流出的草案进行开发和生产,对接可能出台的“新国标”,行业市场在今年还是走出了一条向上的曲线。但是,值得注意的是,新国标比较严苛,行业面临规范升级发展,未来低速车企业也势必在技术创新和产品开发方面,向上一些,规范一些。

    新国标到底什么时候能够出台,目前尚不明确,可能快了。对于这个一直在野蛮生长的行业,第一电动网希望管理标准规范尽快出台,只要是人民群众需要的,就要管好。新国标出台之日,就是低速电动车行业拐点显现之时,届时,这个行业应该会在规范中砥砺前行。

    产业政策:规范、稳定、让渡市场

    关于产业政策,第一电动网希望它能规范、稳定,并逐渐让渡市场。

    2017年国家层面最关键的大的政策有两个,一个是双积分管理办法终于出台,行业的市场化驱动因素得到加权,另一个是补贴退坡和30000公里运营新政让一大批商用车企业感到资金周转困难,并因此引发了市场下探以及车辆空跑这样让人不忍见的情况。

    在国家层面之外,地方政策也出台了一大批。这些政策的基本导向是:引导技术水平升级,加大扶强汰弱力度,并且强调车辆的实际运营和使用。

    就在前不久,一份2018年补贴调整方案流出,江湖上一片风声鹤唳。仔细观察本次流出的“草案”,大部分车型面临数万元不等的补贴额度下调,比如:续驶里程小于150km的纯电动乘用车零补贴;客车补贴上限调低为18万元;专用车补贴上限调低为10万元等。同时,对电池能量密度的要求提高了,并且提出了更加细化的能耗系数分档补贴。

    这就意味着,原定于“2019-2020年退坡20%”的思路或将提前执行。新能源汽车产业发展已经由导入期进入了成长期,产业规模日渐壮大,补贴的财政资金压力也就大了,双积分政策已经做起了接档准备。不管流出的方案细部如何,补贴退坡已是大势所趋。

    关于明年的政策走向,除了补贴可能退坡之外,还有一个值得车企关注的政策动向,是外资车企的进入,11月9日,特朗普访华时,外交部公告,2018年6月前,在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。虽是试点,虽仅限于自贸区,但是对新能源汽车产业的影响是巨大的。简单来说,就是战场升级了,加上双积分对境内车企的新能源积分要求,国内车企将与外资车企正面交锋。

    以上,是第一电动网截止目前对全球及国内新能源汽车产业年度发展的一个判断,在相关工作之上,第一电动网将出品一系列相关的年度研究报告,届时,报告会更细致,更深化。

    七份年报将于2018年2月8日发布

    第一电动网从2012年开始,每年都会发布对这个行业的系列年度研究报告,今年是第六年,还是一个系列将包括7份年度报告,分别是《2017年全球新能源汽车产业报告》、《2017年中国新能源乘用车产业报告》、《2017年中国新能源商用车产业报告》、《2017年车载动力电池产业报告》、《2017年四轮低速电动产业报告》、《2017年中国新能源汽车产业政策报告》、《2017年充电基础设施与运营研究报告》。

    

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    往年部分年报

    今年,第一电动网将在往年的基础上继续精进,立足年度产业发展实际、为业界呈现全面准确的数据分析结果,同时,在表观的市场数据背后,我们更多地思考并分析政策、技术、产业链关键环节、重要竞争者的作用和趋向,

    在补贴退坡是大势所趋、甚至比预想的来的更快的场景中,思考市场化机制中新能源汽车产业发展的内驱力,并倾力为业内提供客观、中立的价值判断。

    第一电动网的年报将有完整的年度数据以及历年数据,由研究员和研究编辑搭建的团队完成,结合自2010年开始,对这个产业持续、深度的观察、记录和思考,通过专业的数据分析,为大家呈现全景式的产业年度研究报告。总之,第一电动系列产业年度研究报告,值得您期待。

    鉴于完整的12个月数据的发布与获取需要在2018年的1月中旬。所以,第一电动网的系列年报将于2018年2月8日发布。

    

编辑:陈中鑫
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